11-летний Пол ненавидит свои чрезвычайно большие уши, которые сразу бросаются в глаза. Однажды он выигрывает билет на экскурсию, куда почему-то приглашаются только дети, у которых «что-то не так». Вскоре они узнают, что премьер-министр намерен спрятать и отослать всех «уродливых» детей. Пол с друзьями создает подпольное движение «Клуб уродливых детей», чтобы остановить безумный план премьера. После всех испытаний он осознает что-то важное.